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金融

2018-04-11

中美大都会:实现财务管控 提高办公效率

中美联泰大都会人寿保险有限公司(以下简称“大都会人寿”)是由美国大都会集团下属公司和上海联和投资有限公

司合资组建而成。

凭借在保险业的丰富经验和全球资源及愿景,大都会集团成为全球领先的寿险公司和员工福利提供者,提供满足客户

需求的世界级产品和服务。在过往的几年间,大都会人寿向信赖我们的客户提供了坚实保障。

美国大都会集团是世界寿险行业的领先者,服务美洲、亚洲、欧洲和大洋洲的超过7000万客户,以及为美国财富100强排名前100名中的90家企业提供寿险服务。美国大都会集团是美国最大的人寿保险公司,在美国《财富500强》中名列第39位。

截止至2015年6月,中美联泰大都会人寿保险有限公司已在25个城市,共计11个省和直辖市开展业务。

建设目标

采用6-Sigma的项目管理方法,对各关键部门主要业务流程进行梳理,简化处理环节,缩短业务流程,籍此达到公司整体工作效率的提升。

一期项目范围涵盖的模块及流程有:采购审批、收发文审批、合同审批、销售资料审批、合规审批、政府关系管理、预算管理。

应用场景

中美联泰大都会是典型的外资保险企业,对『内控』和『合规』有极高要求。通过使用致远V5业务生成器搭建了预算—采购—报销系统和合规系统,成为完美满足外资企业和保险行业双重高要求场景的费用管理系统。

应用亮点

预算管理

预算管理模块采用业务生成器进行开发,在相关报表现有元素和规则的基础上,同时进行一定量的逻辑开发。现已将预算申请、采购申请、招投标、合同审批等工作流程串联为统一的整体。

采购管理

采购管理模块业务功能是基于公司采购指引进行流程和表单设计,覆盖市场采购、IT采购和总务采购。三种不同类型的采购使用统一的业务流程和表单模板,针对不同情况进行分支判断。

合同管理

合同管理模块的主要负责人为法务部,用于处理合同审批申请。

报销管理

报销管理模块是基于业务生成器开发而成,此模块替代了公司原有预算报销管控系统,并在流程优化、功能完善等方面有着质的飞跃。

合规管理

合规管理模块基于公司合规指引进行了流程和表单的设计,业务功能覆盖宴请、送礼、活动、捐赠、第三方检核和应聘员工合规审批等。

客户证言

伴随着对A8平台的逐步熟悉,致远产品有希望与保险业务流程进行更加深入的结合,体现在:

-现有功能的进一步完善;

-与核心保险业务系统的深度对接;

-基于日常协同数据,对公司整体工作效能进行有效评估,为公司办公效率的持续提升提供科学的参考依据。

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